Je klanten beheren: lijst, toevoegen en verwijderen
Wat is de klantenlijst?
De klantenlijst staat onder Admin → Klanten en toont iedereen die ooit bij je is binnengekomen: via een swing check, een boeking, een import of een handmatige toevoeging. Per klant zie je de naam, de bron, het aantal credits, een eventuele verloopdatum, de volgende les en het aantal sessies.
Hoe zoek je en sorteer je?
- Ga naar Admin → Klanten.
- Typ in het Zoekveld een naam, e-mailadres of telefoonnummer. De lijst filtert vanzelf na een korte pauze.
- Kies bij Sorteren een volgorde: Naam (A→Z), Verloopdatum, Credits of Volgende les.
Onderaan de tabel zie je het totaal aantal klanten in beeld en het totaal aan openstaande credits.
Hoe gebruik je de filters?
Naast het sorteren staan twee snelfilters die je aan of uit kunt zetten:
- Klik op Heeft credits om alleen klanten te tonen met openstaand lestegoed.
- Klik op Verloopt ≤30d om klanten te tonen van wie tegoed binnen 30 dagen verloopt.
- Klik nogmaals op een filter om hem weer uit te zetten. Je kunt beide filters tegelijk gebruiken.
Vind je niemand, dan staat er Geen klanten matchen met een knop Reset filters om zoekterm en filters in één keer te wissen.
De bron-labels lezen
Achter elke klant staat een label dat aangeeft hoe die binnenkwam:
- Swing Check: de klant kwam binnen via een ingediende swing check.
- ProAgenda: de klant is geïmporteerd uit ProAgenda.
- Handmatig: je hebt de klant zelf toegevoegd in de admin.
Het label is alleen ter informatie. Het zegt niets over wat een klant verder bij je heeft lopen.
Een klant handmatig toevoegen
- Klik rechtsboven op Nieuwe Klant.
- Vul Naam en E-mail in. Deze twee velden zijn verplicht.
- Vul optioneel een Telefoonnummer in.
- Klik op Aanmaken.
De klant verschijnt direct in de lijst met het label Handmatig. Golfly maakt meteen een account voor de klant aan op je website, zodat hij later kan inloggen en zijn eigen profiel kan aanvullen.
Doorklikken naar de klantkaart
Klik op een rij om de klantkaart te openen. Daar zie je de contactgegevens, lesgeschiedenis, pakketten, swing checks en report cards, en kun je notities en de handicap aanvullen. De klantkaart staat los beschreven in Help je leerlingen hun profiel aanvullen.
Een klant verwijderen
Verwijderen kan alleen vanaf de klantkaart, niet vanuit de lijst.
- Open de klant door op de rij te klikken.
- Klik rechtsboven op Verwijderen.
- Lees de bevestiging en klik nogmaals op Verwijderen.
Dit wist de klant volledig en definitief. Verwijderd worden:
- Het inlogaccount op je website.
- Alle boekingen.
- Alle betalingen.
- Alle pakketten met lestegoed.
- Alle swing checks, inclusief de geüploade en beoordeelde video's.
- Alle report cards.
- Inschrijvingen voor groepslessen.
- De e-mail- en WhatsApp-historie van deze klant.
Er is geen prullenbak en geen herstelknop. Wil je iemand alleen tijdelijk uit beeld halen, verwijder dan niet, maar laat de klant gewoon staan.
Veelgestelde vragen
Kan ik een klant verwijderen vanuit de lijst zelf?
Nee. Open eerst de klant door op de rij te klikken. De knop Verwijderen staat op de klantkaart, met een bevestigingsvenster ervoor.
Wat betekent het streepje in de kolommen Credits, Verloopt of Volgende les?
Een streepje betekent dat er niets is om te tonen: geen openstaand tegoed, geen verloopdatum of geen geplande les. De klant blijft gewoon in de lijst staan.
Waarom zie ik een klant niet die ik verwacht?
Controleer of er nog een zoekterm of filter actief is. Klik op Reset filters om alles te wissen. Staat de klant er daarna nog steeds niet, dan is er voor deze klant nog niets vastgelegd onder jouw account.
Kan ik de bron van een klant aanpassen?
Nee. De bron wordt bij binnenkomst bepaald en is alleen ter informatie. Handmatig toegevoegde klanten houden altijd het label Handmatig.
Krijgt een klant bericht als ik hem handmatig toevoeg?
Nee. Het toevoegen maakt alleen een account aan en stuurt geen automatische mail. Wil je de klant uitnodigen, neem dan zelf contact op of plan een les voor hem in via Boek een les voor een klant.